Como empresário, a gestão dos dados dos seus clientes é essencial para manter um negócio saudável e próspero. QuickBooks é um software de contabilidade popular que fornece uma plataforma abrangente para gerir as finanças da sua empresa, incluindo informação sobre clientes. Contudo, pode haver casos em que necessite de exportar a sua lista de clientes QuickBooks por várias razões, tais como a criação de campanhas de marketing, análise de dados de clientes, ou transferência de dados para outro sistema. Neste guia, iremos guiá-lo através dos passos para exportar a sua lista de clientes QuickBooks.
Passo 1: Abrir QuickBooks e aceder ao Centro do Cliente
O primeiro passo é abrir o seu software QuickBooks e aceder ao Centro do Cliente. Para o fazer, clique no menu suspenso Clientes na barra de navegação superior e seleccione Centro do Cliente.
Passo 2: Seleccione os Clientes que pretende exportar
Depois de aceder ao Centro do Cliente, seleccione os clientes que pretende exportar, clicando nos seus nomes. Pode seleccionar vários clientes mantendo premida a tecla Ctrl enquanto selecciona os nomes.
Passo 3: Clique no ícone Excel e seleccione Exportar Excel
Após seleccionar os clientes que pretende exportar, clique no ícone Excel localizado na parte inferior da janela do Centro do Cliente. A partir do menu pendente, seleccionar Exportar Excel.
Passo 4: Escolha os campos do Excel a exportar
Aparecerá uma nova janela onde poderá escolher os campos do Excel que deseja exportar. Pode seleccionar todos os campos ou apenas campos específicos, marcando ou desmarcando as caixas ao lado de cada campo. Depois de ter seleccionado os campos, clique no botão Exportar.
Passo 5: Guardar o ficheiro Excel exportado
Finalmente, escolha um local para guardar o ficheiro Excel exportado e dê-lhe um nome. Clique no botão Guardar para completar o processo.
Exportar a sua lista de clientes QuickBooks é um processo simples e directo que pode ser feito com apenas alguns cliques. Ao seguir os passos descritos neste guia, pode facilmente exportar os seus dados de clientes e utilizá-los para vários fins para melhorar as suas operações comerciais.
Exportar uma lista de clientes a partir do QuickBooks CSV é um processo rápido e fácil. Aqui estão os passos a seguir:
1. Abra o QuickBooks e vá para o separador “Clientes”.
2. Clique no menu suspenso “Excel” e seleccione “Exportar Lista de Clientes”.
3. escolha o local onde pretende guardar o ficheiro e dê-lhe um nome.
4. seleccione o formato “CSV” e clique em “Exportar”.
5. Uma solicitação irá perguntar se deseja abrir o ficheiro agora ou guardá-lo para mais tarde. Escolha a opção que lhe convier.
A sua lista de clientes será guardada como um ficheiro CSV no local que especificou. Poderá então usar este ficheiro para importar a sua lista de clientes para outros programas ou para analisar os seus dados de clientes usando ferramentas como Microsoft Excel ou Google Sheets.
A exportação de uma lista de clientes para o Excel pode ser feita em alguns passos simples. Aqui está como:
1. Abra a sua base de dados de clientes ou software de gestão que contenha a lista de clientes que pretende exportar.
2. Navegue até à secção ou separador que exibe a sua lista de clientes.
3. seleccione a opção de “exportar” ou “descarregar” a lista de clientes. Esta opção pode estar localizada numa barra de ferramentas, num menu, ou dentro da própria lista.
4. Escolha o formato de ficheiro para o qual pretende exportar a lista de clientes. Normalmente, este será um ficheiro Excel (.xlsx), mas poderá ter outras opções tais como CSV ou PDF.
5. seleccione quaisquer opções ou preferências adicionais, tais como quais os campos que pretende incluir na exportação, ou como pretende que os dados sejam formatados.
6. Clique em “Exportar” ou “Descarregar” para iniciar o processo de exportação.
7. Dependendo do tamanho da sua lista de clientes e da velocidade do seu computador, o processo de exportação pode demorar alguns momentos a ser concluído.
8. Uma vez terminada a exportação, deverá poder encontrar o ficheiro Excel na sua pasta Downloads ou onde quer que o seu browser salve os ficheiros descarregados.
9. Abra o ficheiro Excel para ver a sua lista de clientes exportados. Pode agora manipular, ordenar e analisar os dados conforme necessário.
Exportar uma lista de clientes de QuickBooks para outro QuickBooks é um processo simples. Aqui estão os passos que pode seguir para exportar a sua lista de clientes de uma conta QuickBooks para outra conta QuickBooks:
Passo 1: Abra a sua conta de QuickBooks e seleccione o menu “Clientes”.
Passo 2: Escolha “Customer Center” a partir da lista pendente.
Passo 3: Clique no botão “Excel” localizado no topo da lista de clientes e seleccione “Exportar Lista de Clientes”.
Passo 4: Guarde o ficheiro exportado para o seu computador num local que possa facilmente encontrar.
Passo 5: Abra a conta QuickBooks onde pretende importar a lista de clientes.
Passo 6: Seleccione o menu “Clientes” e depois a opção “Customer Center”.
Passo 7: Clique no botão “Excel” e seleccione “Importar do Excel” na lista pendente.
Passo 8: Escolha o ficheiro da lista de clientes exportado que guardou anteriormente.
Passo 9: Mapear os campos do ficheiro Excel para os campos correspondentes no QuickBooks.
Etapa 10: Clicar no botão “Importar” para completar o processo.
Uma vez completados estes passos, a lista de clientes da conta original do QuickBooks será importada para a nova conta QuickBooks. Poderá querer verificar se toda a informação foi correctamente importada e fazer os ajustamentos necessários para assegurar que os dados são exactos.