QuickBooks é um poderoso software de contabilidade que pode ajudar as empresas a gerir as suas finanças de forma mais eficiente. Uma das principais características do QuickBooks é a capacidade de personalizar relatórios financeiros para satisfazer as necessidades únicas de cada negócio. A personalização de relatórios financeiros em QuickBooks pode fornecer aos proprietários de empresas conhecimentos valiosos sobre o seu desempenho financeiro, o que os pode ajudar a tomar melhores decisões e a fazer crescer o seu negócio.
1. escolha o relatório certo: QuickBooks oferece uma vasta gama de relatórios financeiros, cada um concebido para fornecer percepções específicas sobre o desempenho financeiro do seu negócio. Antes de personalizar um relatório, certifique-se de que escolhe o relatório certo para as suas necessidades. Alguns dos relatórios financeiros mais utilizados em QuickBooks incluem declarações de lucros e perdas, balanços, e demonstrações de fluxo de caixa.
2. Personalize o layout do relatório: Uma vez escolhido o relatório certo, pode personalizar o layout de forma a satisfazer as suas necessidades específicas. QuickBooks permite-lhe adicionar ou remover colunas, alterar o tamanho e estilo da fonte, e ajustar o cabeçalho e rodapé do relatório. Pode também escolher quais as contas e os períodos de tempo a incluir no relatório.
3. adicionar filtros: Os filtros permitem reduzir os dados incluídos no relatório, tornando-o mais relevante e accionável. QuickBooks permite-lhe filtrar relatórios por conta, cliente, fornecedor, intervalo de datas, e outros critérios. Adicionar filtros pode ajudá-lo a identificar tendências, detectar potenciais problemas e tomar decisões mais informadas.
4. guardar e partilhar relatórios personalizados: Depois de ter personalizado um relatório, pode guardá-lo para utilização futura. QuickBooks permite-lhe guardar relatórios como modelos, para que possa aceder rapidamente a eles no futuro. Pode também partilhar relatórios personalizados com outros membros da sua equipa, dando a todos acesso aos mesmos conhecimentos e dados.
A personalização de relatórios financeiros em QuickBooks pode ajudar empresas de todos os tamanhos a tomar melhores decisões e a aumentar os seus resultados. Ao escolher o relatório certo, personalizar o layout, adicionar filtros, e guardar e partilhar relatórios, as empresas podem obter conhecimentos valiosos sobre o seu desempenho financeiro e tomar medidas para o melhorar. Com as ferramentas e estratégias correctas, QuickBooks pode ser uma ferramenta poderosa para gerir as finanças do seu negócio.
Criar uma demonstração financeira personalizada no QuickBooks Online é um processo simples que envolve alguns passos. Veja aqui como pode criar um extracto financeiro personalizado:
Passo 1: Navegue até ao separador Relatórios
Inicie sessão na sua conta QuickBooks Online, e clique no separador Relatórios a partir do menu de navegação no lado esquerdo do ecrã.
Passo 2: Seleccione o balanço financeiro que deseja personalizar
Escolha o balanço financeiro que deseja personalizar a partir da lista de relatórios disponíveis. QuickBooks Online fornece várias opções de demonstrações financeiras, tais como Demonstração de Resultados, Balanço, e Demonstração dos Fluxos de Caixa.
Passo 3: Personalizar o relatório
Uma vez seleccionada a demonstração financeira que pretende personalizar, clique no botão Personalizar no canto superior direito do ecrã. Isto abrirá a janela de personalização, onde poderá modificar o relatório para se adequar às suas necessidades específicas.
Passo 4: Seleccione o intervalo de dados
Pode escolher o intervalo de dados para o seu relatório financeiro personalizado, seleccionando a opção apropriada no menu pendente Período do relatório.
Passo 5: Modificar as colunas e linhas
Pode modificar as colunas e linhas da demonstração financeira clicando nos botões Alterar Colunas e Alterar Linhas, respectivamente. Isto permitir-lhe-á adicionar, remover, ou reordenar os dados no relatório.
Passo 6: Adicionar filtros
Pode adicionar filtros à sua demonstração financeira personalizada para limitar os dados exibidos no relatório. Por exemplo, pode filtrar o relatório por um cliente, fornecedor, ou conta específica.
Passo 7: Guardar e executar o relatório
Depois de ter personalizado o seu balanço financeiro, clique no botão Guardar personalização para guardar as suas alterações. Pode então executar o relatório clicando no botão Executar relatório na parte superior do ecrã.
Em conclusão, criar um relatório financeiro personalizado no QuickBooks Online é um processo simples que envolve seleccionar o relatório financeiro que deseja personalizar, modificar as colunas, linhas e filtros, e depois guardar e executar o relatório.
Para alterar o formato de um relatório no QuickBooks, pode seguir estes passos:
1. Abra o QuickBooks e navegue para o separador Relatórios.
2. Seleccione o relatório que deseja modificar a partir da lista de relatórios disponíveis.
3. Clique no botão Personalizar Relatório localizado na parte superior do ecrã.
4. Na janela Personalizar Relatório, verá vários separadores que lhe permitem modificar vários aspectos do relatório, tais como o intervalo de datas, filtros, cabeçalhos e rodapés, e fontes e estilos.
5. Para alterar o formato do relatório, clique no separador Fontes e Números.
6. neste separador, pode modificar o tipo de letra, tamanho e cor, bem como o formato do número para o relatório.
7. Depois de ter feito as alterações desejadas, clique no botão OK para guardar as suas alterações.
8. Pode agora pré-visualizar o relatório para ver como as suas alterações afectaram o aspecto do relatório.
9. Se estiver satisfeito com as alterações, pode imprimir ou exportar o relatório no novo formato.
É importante notar que nem todos os relatórios no QuickBooks podem ser personalizados no mesmo grau. Alguns relatórios podem ter opções mais limitadas para personalização, enquanto outros podem permitir modificações mais extensivas. Além disso, alguns relatórios podem exigir conhecimentos mais avançados de QuickBooks e princípios contabilísticos para poderem ser modificados eficazmente.