Gerir as suas finanças empresariais pode ser uma tarefa assustadora, especialmente quando se trata de seguir e facturar os seus clientes mensalmente. QuickBooks é uma ferramenta poderosa que o pode ajudar a simplificar este processo e assegurar que a sua facturação seja precisa e atempada. Neste guia, iremos guiá-lo através dos passos para imprimir a facturação mensal em QuickBooks.
Antes de poder imprimir a sua facturação mensal, precisa de gerar facturas para cada um dos seus clientes. QuickBooks torna isto fácil, permitindo-lhe criar facturas recorrentes que são geradas automaticamente todos os meses. Para criar uma factura recorrente, vá para o separador Clientes e clique em Criar Facturas. A partir daí, seleccione o cliente que pretende facturar, defina os termos e a data de vencimento, e seleccione os itens ou serviços pelos quais está a facturar. Depois de introduzir esta informação, clique em Make Recurring e defina a frequência para Monthly.
Após ter gerado as suas facturas mensais, é importante revê-las e editá-las antes de imprimir. O QuickBooks permite-lhe visualizar e editar cada factura individualmente ou em massa. Para rever e editar facturas, vá para o separador Clientes e clique em Facturas. A partir daí, seleccione as facturas que deseja rever e clique em Editar. Isto permitir-lhe-á fazer quaisquer alterações necessárias à factura antes de a imprimir.
Depois de ter revisto e editado as suas facturas mensais, é altura de as imprimir. QuickBooks oferece várias opções para imprimir facturas, incluindo a impressão individual ou em massa, e a impressão em PDF ou papel. Para imprimir facturas individualmente, vá para o separador Clientes e clique em Facturas. A partir daí, seleccione a factura que pretende imprimir e clique em Imprimir. Para imprimir facturas em massa, dirija-se ao separador Clientes e clique em Criar facturas. A partir daí, seleccione as facturas que pretende imprimir e clique em Imprimir.
Após ter impresso as suas facturas mensais, é importante enviá-las aos seus clientes de forma atempada. O QuickBooks permite-lhe enviar as facturas electronicamente ou por correio. Para enviar facturas electronicamente, vá ao separador Clientes e clique em Facturação. A partir daí, seleccione a factura que deseja enviar e clique em Enviar. Isto permitir-lhe-á enviar a factura por correio electrónico ao seu cliente. Para enviar facturas por correio, imprima as facturas e envie-as por correio para os seus clientes.
Em conclusão, QuickBooks oferece uma solução abrangente para gerar, rever, editar, imprimir, e enviar facturas mensais. Ao seguir os passos delineados neste guia, pode racionalizar as suas finanças empresariais e assegurar que a sua facturação seja precisa e atempada.
Para configurar a facturação mensal no QuickBooks, siga estes passos:
1. criar um modelo de facturação: Vá ao menu Listas e seleccione Templates. Clique no botão Novo Modelo para criar um novo modelo de facturação. Configurar o modelo com os campos necessários, tais como nome do cliente, descrição do item, e montante.
2. Configurar uma factura recorrente: No menu Clientes, seleccionar Criar facturas. Introduza a informação do cliente e escolha o modelo de factura que acabou de criar. Clique no botão Make Recurring e defina a frequência, data de início e data final para a factura recorrente.
3. verificar a factura recorrente: Ir para o menu Listas e seleccionar Transacções Recorrentes. Encontre a factura recorrente que acabou de criar e clique em Editar. Verifique se todos os detalhes estão correctos e depois clique em OK.
4. reveja e envie a factura: No ecrã de criação da factura, pode rever os detalhes da factura antes de a enviar ao cliente. Quando estiver satisfeito, clique em Guardar e Enviar para enviar a factura por e-mail ao cliente.
5. Registar o pagamento: Quando o cliente pagar a factura, vá ao menu Clientes e seleccione Receber Pagamentos. Introduza o nome do cliente, o número da factura e os detalhes do pagamento. Clicar em Guardar e Fechar para gravar o pagamento.
Ao seguir estes passos, pode configurar a facturação mensal no QuickBooks e agilizar o seu processo de facturação.
Para executar um relatório de facturação mensal em QuickBooks, siga estes passos:
1. Abra o QuickBooks e navegue para o menu Relatórios.
2. Seleccione a categoria Vendas e Clientes e escolha o relatório Lista de Facturação.
3. personalizar o relatório clicando no botão Personalizar Relatório.
4. no separador Exibir, seleccione o intervalo de datas que pretende incluir no relatório.
5. no separador Filtros, seleccione o cliente ou trabalho que pretende incluir no relatório.
6. Clique no botão OK para gerar o relatório.
Uma vez gerado o relatório, pode visualizar uma lista de todas as facturas geradas durante o período de tempo seleccionado. Pode também exportar o relatório para formato Excel ou PDF para análise ou partilha com outros.
Para criar um extracto mensal no ambiente de trabalho do QuickBooks, siga os passos abaixo:
1. Abra o ambiente de trabalho do QuickBooks e vá para o menu Clientes.
2. Seleccione Create Statements (Criar extractos).
3. na janela Criar extractos, seleccione a data e o período do extracto de conta.
4. escolha o(s) cliente(s) para o(s) qual(is) deseja criar a declaração, seleccionando as opções apropriadas no Cliente: Menu pendente do trabalho.
5. Personalizar o extracto, seleccionando as opções no botão Personalizar. Pode optar por incluir Envelhecimento, Saldo Aberto, Encargos Financeiros, e outras informações relevantes.
6. Pré-visualizar o extracto, clicando no botão Pré-visualizar para garantir que aparece como deseja.
7. se tudo parecer bem, clique no botão Imprimir ou Enviar por Email para enviar o extracto ao(s) cliente(s).
Ao seguir estes passos, pode criar um extracto mensal no ambiente de trabalho QuickBooks e enviá-lo aos seus clientes de forma atempada e profissional.